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巴西佛得角钾肥公司(Verde,钾肥需求量约占世界20%

2020/02/13 05:04

尽管今年一季度国际钾肥市场并未出现大幅上涨的趋势,但国际钾肥巨头对于钾肥的投资热情依旧不减,从项目投资、资源评估到资源开采都在紧张有序进行。根据相关媒体报道,非洲钾肥公司(African Potash)已经取得刚果境内一处钾矿的初步勘探数据,钻孔结果显示,470平方公里勘探区均存在矿物钾和光卤石。非洲钾肥CEO爱德华·马洛在一次发布会上表示,“新近获得的数据有助于我们了解丁加湖区域的地质结构,并为公司下一步的钾矿开采提供平台。”截至目前,该公司的勘探研究仅是钾肥项目的初始阶段,未来他们将把精力投入到实地采挖评估当中。  丁加湖区域钾矿藏量巨大,承载了包括Sintoukola和Mengo公司在建的大型钾肥项目。马洛此前对媒体表示,受发展中国家人口激增和日渐富裕的影响,农产品需求也日益增长。因此,丁加湖区域的钾肥开采商业化前景广阔。  除了非洲地区钾肥开采火热外,北美和拉美地区也紧随其后。近日,矿业巨头力拓集团宣布,在加拿大萨斯喀彻温省毗邻必和必拓集团的Jansen项目区发现了新的钾矿,并且在其年度报告中进行了详细描述。力拓认为,在过去十年,KP405钾复合物是该公司发现的第八种钾资源,等级优于其他矿区。虽然力拓尚未证实是否与北大西洋钾肥公司共同开发,但有媒体透露,北大西洋钾肥曾在去年12月份的工作会上宣布发现了储量高达32.9亿吨的钾矿。如果该项目正式立项,预计年产钾肥300万吨,前期开发投入资本30亿美元,钾资源开采期约为100年。  与力拓相比,巴西佛得角钾肥公司(Verde Potash)也向市场传递了信心。今日,该公司宣布,其位于Cerrado Verde钾矿藏量增加,这引起了该公司股票价格上涨。据了解,该项目开采的钾复合物达到了NI 43-101标准,钾矿储量达14.7亿吨,品位9.2%K2O,折合成高品味钾资源超过14亿吨。今年5月份,多伦多上市公司将完成该项目日产1.1万吨热钾复合物生产装置建设的可研报告。佛得角钾肥首席执行总裁Cristiano Veloso表示,“可行性报告主要针对的是热钾复合物产品,而非KCL,未来公司将逐步升级该装置,最终实现巴西国内最大钾肥生产商的目标。”目前,佛得角钾肥公司的股价攀升了11%,至1.64美元/股。目前该公司在市场上共发行3750万流通股,市值6120万美元。据了解,巴西政府将把佛得角公司选作Inova农业基金项目扶持企业,并授权该公司进行钾矿开采。

必和必拓向全球最大钾肥生产商发起收购, 快速布局引发钾肥行业地震。在不可再生、供求失衡与垄断定价权等因素的综合影响下,以往不愠不火的钾肥需求预期迅速得以提振。 2010年8月11日,矿业巨头必和必拓以每股130美元的价格向全球最大钾肥生产商加拿大钾肥公司发起收购要约。随后,Potash董事会以“严重低估”为由予以否决。时隔一个星期,2010年8月18日,必和必拓再出重拳,绕开董事会,直接向Potash股东开出了386亿美元这一加拿大史上最高收购价,在全球钾肥版图上掀起轩然大波。 三大因素提振钾肥需求预期 钾肥全称钾素肥料,是以钾为主要养分的肥料。在植物生长发育过程中,钾参与超过60种酶系统的活化、光合作用、同化产物的运输、碳水化合物的代谢和蛋白质的合成等过程,不仅肥效较快且不易流失,因此是肥料三元素之一,在植物体内含量仅次于氮。 国际肥料工业协会(International Fertilizer Industry Association,以下简称IFA)的数据显示,现已探明的全球钾盐资源储量为167亿吨,可供实际开采300年以上。1993-2005年的12年里,钾肥平均每年的消费增长仅为3.11%。IFA由此预计,2012年和2014年全球钾肥市场将分别过剩810万吨和1000万吨。不难看出,全球钾肥需求的上涨不足以消化多余的供给而致其处于供过于求的状态。那么,必和必拓为何还如此钟情于钾肥呢?这主要取决于钾盐矿本身的资源禀赋、新兴经济体对钾肥的需求以及垄断定价权等因素。 在生产化肥的三类主要元素里,与氮、磷可加工转化、来源多样化不同,钾来自钾盐,而钾盐基本只存在于钾盐矿,这使得客观上钾因难以再生而显得稀缺。与此同时,全球钾盐矿的分布相对较为集中,主要集中在加拿大、前苏联和中东地区,这些地区已探明储量达80多亿吨,占全球总储量的90%以上,仅加拿大就占了全球53%的资源量。 另一方面,相关数据显示,中国、印度、巴西等发展中国家的钾肥消费量占全球钾肥消费量近70%,新兴经济体的需求旺盛,但钾盐矿储量却相对稀少。在中国,这一供求矛盾显得更为突出。中国钾肥消费量约占全球钾肥消费量的20%,而探明储量占比仅为1%,年产量仅占全球1.6%。因此,中国不得不长期依赖进口,成为全球钾肥市场中需求潜力最大的国家之一—中国钾肥进口额占消费总量比重超过50%。 而且,钾盐的这种分布不平衡所引发的供需不平衡未来将更为突出。中国是农业大国,农业土壤中的营养元素普遍出现重氮、轻磷、缺钾的非均衡施肥结构现象,中国缺钾耕地面积已占耕地总面积的56%。由于钾具有不可替代性,并且与其他营养元素之间可以相互促进、相互制约,长期缺钾将加大土壤贫化,影响其他肥料的利用效率,使得整个农业生产难以持续。因此,中国未来对钾肥的需求更为迫切与旺盛。与此同时,作为全球第二大钾肥消费国,随着甘蔗产糖、乙醇、大豆等农业产业的发展,巴西对外国钾肥供应的依赖会继续提升。而另一钾肥消费大国印度也不甘落后,目前的进口增幅已经达到了5%。因此,必和必拓在写给股东的信中,当仁不让将中国、印度等发展中国家对钾肥的需求作为获取投资者支持的筹码。而全球农产品价格的上涨,使得农户有更多的资金进行投资,进一步推动钾肥需求的上扬,更是助推了钾肥上涨的预期。 基于钾肥自身资源禀赋与新型经济体上涨的需求预期,最大限度获取钾盐矿这一稀缺资源便可在未来钾肥定价上获取更多的话语权,从而可以通过调控产量来缓解供过于求的现状,操纵价格最大限度获取垄断利润。正因为此,全球钾肥预期得以全面提振。而必和必拓抢购Potash的举动,也将之前不愠不火的全球钾肥版图全面引爆。 行业整合全面爆发 实际上,Potash并不是必和必拓在全球钾肥版图上的第一颗棋子。早在4年前,当中国企业开始组团进行钾肥谈判时,必和必拓就已开始布局全球钾肥版图。2006年,必和必拓以联合投资的方式与加拿大萨斯克彻温省安各罗钾矿公司合作,开始进入世界钾肥最富有的矿区。2008年7月,必和必拓进一步收购安各罗钾矿公司,全资拥有在萨斯克彻温省7338平方公里的钾矿勘探权。同年,必和必拓旗下钻石和专用盐公司获得位于加拿大萨斯克彻温省的Jansen钾矿全部控股权。2010年1月底,必和必拓以每股8.35加元总值3.41亿加元的价格收购阿萨巴斯卡钾盐公司(Canada Athabasca Potash Inc),阿萨巴斯卡钾盐公司是加拿大萨斯克彻温省第二大钾肥勘探开采权益拥有者,目前拥有约380平方公里钾盐储量区勘探开采权益,并拥有其他多处勘探开采权益区块,总面积超过4000平方公里。此外,必和必拓还积极开展钾肥运输和港口仓库方面的建设。短短4年时间,必和必拓以迅雷不及掩耳之势在钾肥及其相关领域迅速布局。保守估计,必和必拓当前的计划产能至少已经达到了1000万吨,约占目前全球钾肥产量的1/4,是我国整整一年的钾肥需求总量。 而成功收购Potash对于必和必拓来说可谓如虎添翼。作为世界上最大的综合性肥料、饲料及相关工业产品生产商,也是全球钾肥产能最大的公司,Potash拥有6座钾盐矿和1座钾盐矿的部分权益。2009年,Potash钾肥产量约占全球产量的11%,产能占全球的20%,即便是金融危机席卷全球,其毛利率仍然高达60%。Potash公布的数据显示,到2015年,公司年钾肥生产能力将从目前的1100万吨增加到1700万吨。显然,如果收购成功,必和必拓的钾肥总产能将超过2510万吨/年,将以绝对优势跃居全球第一位置,并且同时拥有原料、市场两头优势。 面对必和必拓这一后来者的凌厉攻势,其他钾肥企业开始以并购与重组积极应对,全球钾肥版图悄然酝酿新格局。2009年2月,淡水河谷以8.5亿美元现金,从力拓手中购得其位于阿根廷的Potasio里奥科罗拉多钾肥项目和位于加拿大的里贾纳勘探资产的钾肥资产。此外,淡水河谷积极向外扩张,除了秘鲁的Bayóvar项目之外,还在塞尔希培州拥有巴西国内唯一的钾矿。在俄罗斯,两大钾肥巨头乌拉尔钾肥公司和西利维尼特钾肥公司正谋求合并,如若成功,将形成一家拥有1150万吨钾肥产能的生产商,产能仅次于Potash。瑞银报告指出,“俄罗斯的整合可能会使卡特尔目前占全球产量的55%比重升至62%”。而由乌拉尔钾肥公司和白俄罗斯钾肥公司组建的贸易商BPC,正积极将西利维尼特钾肥公司收归囊中。若西利维尼特钾肥公司加入,BPC的出口市场份额将从29%增至44%。 必和必拓收购Potash更是将全球钾肥行业的格局变革全面引爆。显然,必和必拓谋求钾肥领域内的绝对话语权让其他国家及企业感到前所未有的压力,围绕Potash的争夺战全面打响。Potash首席执行官比尔·多伊尔透露:“目前许多第三方企业都向我们发出了收购意向,并前来同我们接洽。这些企业所处的行业各异,几乎涵盖所有领域,对此我们都感到十分惊讶。”值得注意的是,作为钾肥需求大国的中国也开始介入Potash争夺战中。据报道,中化国际股份有限公司已邀请新加坡主权财富基金淡马锡控股加入一财团,联手竞购加拿大肥料商Potash。

4.淡水河谷(Vale)。2009年2月淡水河谷(Vale)出资8.5亿美元收购力拓公司(RioTinto)在加拿大和阿根廷的部分钾矿资源,其中包括在加拿大萨省的3个钾矿矿权,总面积约1060平方公里。

中国证券报:中国自产的钾肥还能用多久?中国在海外开采钾矿的进展如何?

近日,该项目公司老板孙昔铭应召回国,向国家发改委官员汇报情况。

2008年,世界钾肥市场平均价格达到500美元/吨,年中最高价格甚至达到1000美元/吨,高额利润吸引以必和必拓、淡水河谷、力拓、德钾为代表的一些国际矿业巨头和新兴企业纷纷进入萨省开发钾盐。

中国证券报:如果垄断格局加剧,中国该怎么应对?有人认为国内企业应当参与竞购Potash,您持什么观点?

核心提示: 正当世界矿业巨头必和必拓紧锣密鼓地收购加拿大最大钾肥生产商Potash,从而使最大钾肥进口国的中国面临“铁矿石第二”隐忧之际

(二)新进入萨省开发的钾肥企业。

如果必和必拓成功收购,势必进一步控制钾肥渠道与价格,按我国2002-2009年实际年均进口钾肥量650万吨计算,未来国际钾肥市场价格每上涨100美元,我国就要多支出6.5亿美元,对中国钾肥供应与农业安全带来严重威胁。

在当前中国钾肥进口面临必和必拓可能垄断市场威胁的背景下,中川矿业在加拿大矿业的发展引人注目。对于中川矿业公司在加拿大的矿产,许多专家呼吁国家有关部门能采取措施,保住这块我国在海外惟一的优质钾矿资源。

该联盟成立于1969年,当时钾肥价格受到威胁而导致萨省和新墨西哥州大批钾矿关闭。联盟成立的初衷是控制钾肥产量,使钾肥价格恢复至可保证行业盈利的水平。每家公司出口配额由各自钾矿产能决定。2013年8月三家公司配额分配为:萨省钾肥47.7% 、美盛公司43.3% 、加阳公司9.3%。

国内企业也在东南亚、非洲开采钾矿,但是量很少。过去十年中,因为开发时间长、投资大、技术难等问题,全球范围内未有成功投产的大型绿地项目。预计国产钾肥和海外钾资源开发在未来一段时间都难以为继,国内钾肥需求一半以上仍将依赖进口。

正当世界矿业巨头必和必拓紧锣密鼓地收购加拿大最大钾肥生产商Potash,从而使最大钾肥进口国的中国面临“铁矿石第二”隐忧之际,业界惊曝我国在加拿大其实还掌握着一处优质钾矿,只是这个钾矿项目因资金短缺运作困难,竟然也成为必和必拓瞄准吞并的目标。

2015年6月,萨省钾肥(PCS)出资78亿欧元(合87.4亿美元)收购德钾公司(K+S)整体资产,包括德钾在加拿大萨省正在建设的莱格斯水溶钾矿项目。德钾(K+S)以报价过低为由回绝。

白由路:中国主要用的是盐湖钾肥,开采容易但是加工的难度较大,如果技术提高我们的产量还能进一步提高。随着罗布泊钾肥二期项目启动,未来国内钾肥产量可能达到500万吨氧化钾规模。总体来讲,在近一段时间内,国产钾肥还远远不能够满足我国农业生产的基本需求。

更令人意外的是,该矿的业主是一家中国的民营企业——中川矿业公司。该公司几年前就开始在加拿大勘探,2007年2月28日在加拿大组建了久益矿业投资有限公司,开始对当地钾矿资源进行调研考察和论证分析。第二年金融危机的爆发,给这家企业提供了良机,当地一块总共96平方公里的KP-488勘区因遇到财政危机而被业主出售,中川矿业老板孙昔铭则果断接手。

2.美盛公司(Mosaic)。美国美盛公司是北美第二大钾肥生产商、也是世界第三大钾肥生产商,总部设在美国明尼苏达州普利茅斯。2013年总产能1170万吨,占世界总产能16%。该公司在美国有两个钾矿,在加拿大萨省有艾斯特哈吉(Esterhazy)、贝尔平原(BellePlaine)、考伦希(Colonsay)3个生产矿井。

加拿大钾肥是较好的收购标的

去年2月18日,国内20多名权威专家在北京召开了关于KP-488钾矿项目钻探技术报告评审会,鉴定该矿“是目前中国企业在海外取得的唯一拥有优质钾盐资源的钾矿床,有建立大型钾肥基地的前景”。中国矿业联合会调查研究部主任卢业授称,如该项目能够达产,很大程度上可以填补国内缺口。

1.萨省钾肥公司(PCS)。萨省钾肥公司成立于1953年,总部设在萨省的萨斯卡通,在多伦多上市(股票代码TSX)。萨省钾肥是世界最大的钾肥生产企业,2013年总产能1410万吨,占全球钾肥总产能的19%。该公司共有6个生产矿井。其中5个矿井位于萨省,分别是拉尼甘(Lanigan)、罗克维尔(Rocanville)、阿伦(Allan)、科里(Cory)、裴逊思湖(Patience Lake),另有1个矿井位于新不伦瑞克省苏塞克斯(Sussex)。

必和必拓收购将加剧垄断

但这个颇具前景的项目目前面临资金问题。孙昔铭称,该项目开发资金没落实,因为整个项目如达到年产300万吨钾盐,总投资需20亿美元。纯粹依靠自己的力量,中川矿业没有足够资金开发。从去年开始,孙昔铭等开始寻找战略投资者,但目前仍没有融到足够的资金。

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